Trajectoires patrimoine

Année de création

2018

Site web
https://trajectoires-patrimoine.fr/

Un moteur d'analyse et de recommandation sur la gestion de patrimoine, vendu en marque blanche à des professionnels du secteur.

Le problème

La notion même de patrimoine est souvent flou pour un particulier qui souhaite avoir une vue globale sur ses actifs.

La solution

Trajectoires Patrimoine en Ligne est un service proposé aux clients du Groupe Crédit Agricole, pour leur permettre de visualiser de façon simple leur patrimoine, pour mieux se poser la question de comment le faire fructifier. Un chatbot guide le client au rythme de questions que précisent au fur et à mesure du parcours du patrimoine du client curieux de faire mieux travailler son épargne.

trajectoires-patrimoine.fr

Découvrez Trajectoire Patrimoine en vidéo :

L'équipe

Ils développent Trajectoires Patrimoine au quotidien :

Julie Maillol

Entrepreneur en résidence

Florian Champeix

Entrepreneur en résidence

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50 rue La Boétie
— 75008 Paris
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